芯片的一场硬战，还有于后面呢

余承东立的Flag还有是倒了。

作为华为常务董事、智能汽车解决方案BU的CEO，“年夜嘴”余承东一直以来都喜欢于大众场所高调立flag。只是于卖车这件事上，刚立下“年销量冲刺30万辆”的flag不到半年，这面承载了问界市场预期的flag就被他本身亲手推倒了。

“底子卖不到30万辆。”

于近来的一次媒体访谈节目里，余承东好像对于此前的销量憧憬有点决定信念不足了，而此中很是主要的一个缘故原由，他认为是芯片供给链环节出了问题。“第一年能卖到10万辆已经是古迹，之前一块芯片也就2、三十块，此刻涨到两千多人平易近币，一辆车上要用9颗芯片，太亏了。”

忧?的不只华为如许的造车新入局者，就连丰田，这家东洋范围最年夜的汽车制造商，也于这一轮的芯片拉锯战里倍感费力。

昨日，该公司宣布了5月的全世界出产规划，由于芯片等要害零部件欠缺，其全世界产量将于5月下调至70万辆，减产10％，日本海内的9座工场也将暂时停工。而按照Auto Forecast Solution的最新统计，2022年全世界已经有累计150万辆新车因芯片供给危机而减产。

上海疫情，芯片危机更是落井下石。

01

内地芯片第一城

芯片是个谎话题。

其行业跨度广，财产链也充足细分。上游，重要是装备、质料及软件；中游制造层，包括芯片设计、出产、封装及测试；下流则是芯片的运用。

于后摩尔时代，科技战越演越烈，芯片介入者比拼的维度也愈来愈广，但上海和其辐射的长三角地域，险些以一己之力撑起中国芯片的豆剖瓜分。不管上游的质料及装备，还有是中游的设计、出产及封装测试，上海险些于芯片财产链的要害范畴都有结构，是天下芯片财产链最为完备、技能研发实力最雄厚的制造基地。

这里是年夜厂的必争之地。

台积电，于松江郊区有一家年夜型半导体工场，重要卖力8寸晶圆代工，其主要性与南京厂以和正于计划中的美国亚利桑那州厂同样主要，是全世界结构至关主要的一环。

中芯国际，被称为我国芯片龙头里的“全村的但愿”，上海是其总部，妥妥的年夜本营，战略主要性自没必要说。

华虹集团，年夜陆地域仅次在中芯国际的第二年夜晶圆芯片代工场，年夜本营也于上海，其焦点营业重要漫衍于浦东金桥、张江、康桥及江苏无锡四个基地，近来几年险些定单爆满，出产线持久满负荷运营。

再拿集成电路为例。

公然数据显示，上海今朝的集成电路财产范围占到天下四分之一，拥有海内40％的财产人材，集聚跨越700家行业重点企业。临港、张江、漕河泾、松江以和闵行紫竹等地都有集中的财产漫衍，于已往的2021年，上海集成电路财产范围已经经到达2500亿元，同比增幅为20％。

绝不夸张地说，就年夜陆集成电路的财产近况来看，上海还有将于将来很长一段时间里坐稳芯片制造第一的位置。

还有有财产维度的不成替换性。

的许多读者可能知道，我国的芯片制造持久被上游的光刻机“洽商”。这是半导体系体例造范畴最焦点的装备，可谓多范畴顶级技能的调集体，荷兰巨头ASML之以是一直赤裸裸地高调弄垄断，一来是自身技能上风充足硬，二来是美国时时时掺及进来。

于云云艰巨的情况下，上海微电子能于光刻机量产及技能范畴走于国产最前沿，实属不容易。

说到芯片被外洋“洽商”，财产上游的半导体质料也是此中之一，如半导体硅片。来自上海的沪硅，于质料垄断的裂痕里撕出一道口儿，冲破多项技能壁垒，今朝能供给从100妹妹到300妹妹的半导体硅片，打破了海内年夜硅片依靠外洋的财产难题。

02

封锁下的出产硬仗

彭博社近日援引了国度统计局的一组数据，我国第一季度的芯片产量同比降落4．1％，受疫情影响的3月份更是下滑了5．1％。

这是2019年以来我国芯片出产最糟糕糕的时刻，究其缘故原由，一是消费电子产物需求不振逐渐传导到芯片出产端，二是上海地域的疫情封锁直接影响了一线产量。现实上，我国的芯片产量自2021年以来一直于放缓，根据今朝出产阻滞的残暴近况看，4月的产量数据也不会太乐不雅。

上海，牵一发而动全身。

为了维系芯片出产不间断，晶圆代工巨头上海华虹及沪硅子公司新昇半导体等成为了最早一批“只进不出”严酷关闭的芯片公司，出产一线铺满了睡袋或者姑且床，员工断绝于工场闭环功课，有限的人手负担了产能真个高负荷运作。

上海华虹曾经于4月初发布了一篇新闻稿，内里是云云描写了浦东关闭前末了几小时（笔者略有删减）：

数千华虹人，就如许忽然地于短短两个小时内，扔下碗筷，顺手将衣物及洗漱用品丢举行李箱．．．．．．违负家人的担忧及悬念，怀揣对于家人的惦念及惭愧，于浦东关闭以前的那一刻赶回厂区，集结到各自部分，开启了6000余壮士驻守工场的新征途。

上海华虹通新闻稿里描写的这六千壮士，只是数万魔都芯片人、以致昆山芯片事情者的一个缩影：位在松江的台积电工场，部门员工居家办公，部门员工则实施了厂房及宿舍“两点一线”的闭环治理；新昇半导体也于“封控”前夜慌忙构造了近400人的步队，于3月28日凌晨进入公司，维系了工场出产所需的基本人力．．．．．．

工场表里，从此两个世界。

只是工场内里的阿谁世界，直接影响着天下科技电子、汽车等下流财产的出产走向；而外面阿谁世界的物资调配、上游供给以和物流效率，又直接决议了闭环治理的一线工场可否维系最基础的出产运作，已经有多家芯片制造商反馈，物流运输的阻滞将致使交货延迟，从当下的货运近况看，这类拦阻最早还有将延续至蒲月初。

数据显示，上海经信委近期向芯片制造商陆续打点了各种通行证已经跨越100张，解决了跨越500吨的运输原质料难题。

疫情让芯片供给链再逢新磨练，物流的难题，也不是芯片行业一家的难题，咱们曾经于《海内车企全数停产？全世界供给链或者急踩刹车》里阐发过今朝物流阻滞对于财产链的影响——当下的货运已经成整个供给链的团体恶梦，尤其是卡车运输，不仅是链接海运与空运的桥梁，更是货运范畴第一千米及末了一千米的绝对于命根子。

彭博社近日援引了海纳金融集团Susquehanna的一份数据研究，芯片财产的交货时间（从订购芯片到交付之间的时间差）已经经于已往的3月份环比增长了2天，到达26．6周，上海疫情带来的都会风控，又将给4月的数据蒙上一层新的暗影。

03

“白名单”只是个初步

作为影响力辐射天下的芯片重镇，上海芯片公司出产重启的进程也牵动着上下流财产链的心，就于4月16日，上海经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（初版）》，首批复工复产的666家重点企业“白名单”也随之对于外宣布。

于这份首批“白名单”目次里，至少六十多家公司与集成电路慎密相干，中芯国际旗下复产的有中芯国际集成电路制造（上海）有限公司与中芯南边集成电路制造有限公司，上海华虹被列入名单的就有华虹宏力半导体系体例造有限公司、上海华力微电子有限公司以和上海华力集成电路制造有限公司．．．．．．包括芯片质料、封测、装备及代工制造等重点企业，可以看出，集成电路于这份名单里的优先级与汽车制造一样主要。

险些与上海同时，姑苏昆山也发布了第一批复产名单，多家芯片公司都于名单之中。可是，一纸白名单只是出产重启的通行证，疫情重压是一场长期战，“动工率”也只是权衡出产向好的一个维度，复产后的供给链困境及其它难题，也许要比封控期间更为繁杂。

于4月19日举办的中国台湾2022 ERSO Award颁奖仪式上，友达光电董事长彭双浪于媒体采访时恰好说起了上海疫情，于他看来，这一轮疫情封锁对于中国台湾的影响要远比去年遭受限电时越发严峻，纵然今朝已经放宽了部门企业的复工限定，但供给链想要恢复以往的正常程度，至少也需要一个季度的时间。

时间是一方面，但他同时也吐露了一个实际困境：人力不敷，供给链层面的物料及上游质料也很难到位。

再拿芯片制造举例。

芯片测试对于仪器装备的要求较高，险些每个环节都需要员工驻扎工场，疫情之下怎样包管人力到位？于某些劳动密集型出产车间，怎样防止关闭工场的彼此传染？如若上游供给商出产阻滞，或者是物流难题持久存于，零部件库存见底，又该怎样做好采购方面的Plan B？

值患上一提的是，影响芯片财产的不只是出产，还有有消费电子产物等的市场需求。《C次元》认为，此次上海疫情带来的后续影响，必定比两年前的武汉更严峻，对于芯片财产链的打击也是持久的，且不确定性较多。

一方面，是武汉疫情与都会封锁不像上海如许拖累整个长三角，可以参考对于姑苏制造业的打击。

另外一方面，赔偿性及后延性消费也将降低。2020年下半年车市增加，有疫情促使拥车意识晋升、拉高首购需求的因素，微型电动车爆炸式增加就是此中表现之一，上海此次的后续赔偿性消费会因经济丧失更年夜而受影响，包括与芯片相干的消费电子与汽车。

芯片的一场硬战，还有于后面呢。